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國內(nèi)領(lǐng)先的探針連接器及大電流方案提供商
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解讀20家連接器上市企業(yè)半年報(bào)

前言:2022上半年,國內(nèi)外疫情反復(fù),地緣政治形勢嚴(yán)峻,大宗原材料價(jià)格波動起伏,使得全球供應(yīng)鏈緊張,對電子制造業(yè)帶來一定沖擊。但各家連接器企業(yè)業(yè)務(wù)布局豐富,大部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收、利潤向好發(fā)展。


  下面,《國際線纜與連接》將從連接器企業(yè)主要布局的應(yīng)用領(lǐng)域來抓概述連接器上市企業(yè)在2022上半年的機(jī)遇與挑戰(zhàn),同時(shí)展望連接器行業(yè)下半年的增長點(diǎn)與布局點(diǎn)。


  一、營收與盈利情況


  不完全統(tǒng)計(jì),截至8月31日,陸續(xù)有20家連接器上市企業(yè)公布了2022半年度報(bào)告,報(bào)告期為1-6月。 


半年報(bào)

20家連接器上半年?duì)I收、利潤匯總


  從營收規(guī)模來看,立訊精密依舊保持其“百億獨(dú)秀”營收規(guī)模,營收規(guī)模保持在30-80億的企業(yè)有5家,10-20億的企業(yè)有3家,10億以下的企業(yè)有11家,其中實(shí)現(xiàn)營收同比正向增長的企業(yè)有13家。上表20家連接器上市企業(yè)總營收增減不一,部分企業(yè)之間營收存在較大差距。


  從凈利潤來看,得潤電子與長盈精密凈利潤為負(fù),其余企業(yè)上半年凈利潤皆為正;上表20家連接器上市企業(yè)共有13家企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤同比正向增長,其中,瑞可達(dá)與意華股份實(shí)現(xiàn)翻倍性增長。


  總體來看,共有11家企業(yè)實(shí)現(xiàn)總營收、凈利潤雙增長;瑞可達(dá)在總營收與凈利潤上均實(shí)現(xiàn)翻倍性增長。


  二、多領(lǐng)域細(xì)分市場帶來的“?!迸c“機(jī)”


  連接器行業(yè)競爭激烈,連接器產(chǎn)品類別眾多,細(xì)分市場高度分散。隨著我國 5G 建設(shè)、新能源建設(shè)、人工智能建設(shè)持續(xù)提速,連接器市場空間將進(jìn)一步擴(kuò)大,市場需求廣闊,下游應(yīng)用囊括汽車、消費(fèi)電子、安防、新能源、工業(yè)、軌道、醫(yī)療等眾多領(lǐng)域。


  由于各企業(yè)間布局的終端領(lǐng)域不一,以下只大致分為消費(fèi)電子領(lǐng)域、汽車領(lǐng)域、通訊領(lǐng)域、新能源與儲能領(lǐng)域、交通與工業(yè)控制領(lǐng)域這五大類進(jìn)行分析,個(gè)別企業(yè)的部分?jǐn)?shù)據(jù)未能詳細(xì)對應(yīng)該分類將做簡單概述。


  (一)消費(fèi)電子領(lǐng)域——少盈多虧


  連接器在消費(fèi)電子領(lǐng)域的市場集中在智能手機(jī)、筆記本、家電等智能終端產(chǎn)品上。然而,上半年消費(fèi)電子的市場需求卻低迷不前。據(jù)IDC(市場咨詢與顧問機(jī)構(gòu))發(fā)布的報(bào)告顯示:2022 年上半年全球智能手機(jī)市場總銷量為6.024億臺,較2021年同期下降 8.97%;預(yù)計(jì)2022 年全年出貨量將同比下降 3.5%,降至 13.1 億臺。家電市場也面臨同樣的困境。


  上述20家企業(yè)中,意華股份、興瑞科技、得潤電子、凱旺科技、勝藍(lán)股份、徠木股份、創(chuàng)益通、電連技術(shù)這8家數(shù)據(jù)披露顯示,在消費(fèi)電子領(lǐng)域營收增長同比為負(fù)。(合興股份、奕東電子相關(guān)數(shù)據(jù)不詳)


  但也有兩家企業(yè)在消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大額營收增長——立訊精密與長盈精密。 


半年報(bào)

兩家消費(fèi)電子連接器相關(guān)業(yè)務(wù)


  立訊精密與長盈精密作為消費(fèi)電子連接器行業(yè)龍頭,國內(nèi)外客戶穩(wěn)定集中,訂單需求不易受宏觀經(jīng)濟(jì)影響而波動。


  不過,6、7月份以來,各地省市接連推出智能手機(jī)、家電購置補(bǔ)貼優(yōu)惠政策,且各手機(jī)品牌接連推出新機(jī)型產(chǎn)品,下半年消費(fèi)電子連接器市場有望緩和。


  此外,興瑞科技、吳通控股、凱旺科技、長盈精密、電連技術(shù)積極布局智能穿戴、智能安防類新興消費(fèi)電子連接器市場。


  (二)汽車領(lǐng)域(傳統(tǒng)汽車與新能源汽車)——汽車連接器穩(wěn)步發(fā)展


  汽車連接器市場是全球連接器的最大細(xì)分市場之一。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心發(fā)布的《2021 年版中國汽車連接器市場競爭研究報(bào)告》顯示,目前汽車連接器種類超百種,一輛汽車所用到的基礎(chǔ)汽車連接器數(shù)量達(dá)幾百只。目前,這20家連接器企業(yè)中已有13家布局汽車連接器領(lǐng)域。 


半年報(bào)

上市企業(yè)汽車連接器相關(guān)業(yè)務(wù)匯總


  布局汽車連接器及其組件的企業(yè)均實(shí)現(xiàn)同比正向增長,其中,永貴電器與長盈精密實(shí)現(xiàn)了營收翻倍增長。


  從產(chǎn)品分類來看,汽車連接器市場細(xì)分多樣,核心產(chǎn)品主要為高速連接器、高壓連接器,以及針對新能源汽車的動力電池結(jié)構(gòu)件與充電槍。瑞可達(dá)、得潤電子、合興股份正在積極布局比較新興的汽車連接器市場,產(chǎn)品主要為車聯(lián)網(wǎng)、智能座艙、智能駕駛類汽車連接組件產(chǎn)品,后續(xù)入局隊(duì)伍預(yù)計(jì)會增加。


  中國汽車協(xié)會數(shù)據(jù)預(yù)測,2022 年我國汽車銷量有望達(dá)到 2700 萬輛,同比增長 3%左右;新能源汽車銷量有望達(dá)到 550 萬輛,同比增長 56%以上。這意味著,2022下半年,汽車市場容量為1500萬量,其中新能源汽車市場容量達(dá)250萬量。汽車連接器市場下半年的利潤空間充足。


  (三)通訊領(lǐng)域——5G基站建設(shè)帶動通訊連接器增長


  2022 年上半年,傳統(tǒng)通信市場受到國內(nèi)國際形勢影響,通訊連接器企業(yè)供應(yīng)受到一定沖擊,下游部分消費(fèi)需求也受到壓制。5G基站的建設(shè)補(bǔ)足了通訊連接器的市場空缺,據(jù)工信部報(bào)告顯示,1-6月份,我國新建5G基站42.9萬個(gè)。


  5G基站的建設(shè)會輻射帶動眾多通訊連接器產(chǎn)品,5G 基站天線、射頻模塊、光模塊等細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂瓉砜焖僭鲩L。


  以下共有11家企業(yè)涉及通訊連接器產(chǎn)品。 


半年報(bào)


上市企業(yè)通訊連接器相關(guān)業(yè)務(wù)匯總


  結(jié)合表格來看,通訊連接器產(chǎn)品以高速連接器、射頻連接器為主導(dǎo),多家企業(yè)也積極布局光、電連接器產(chǎn)品;從細(xì)分的通訊連接器領(lǐng)域來看,數(shù)據(jù)中心也是通訊連接器的一塊新增長點(diǎn)。


  目前,以通訊連接器作為主營核心業(yè)務(wù)的企業(yè)有意華股份、吳通控股、鼎通科技。


  工信部表示,到2025年,我國5G基站數(shù)量將達(dá)到360萬站以上,通訊連接器的市場增長空間仍然很大。


  (四)新能源與儲能領(lǐng)域——未來入局空間龐大


  能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程逐步加快,在市場需求和各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策的推動下,光伏行業(yè)與儲能行業(yè)正處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期,有望維持較高的景氣度。


  根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的信息,2022 年上半年光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)30.88GW,同比增長 137.44%。連接器作為光伏設(shè)備中核心的安全零部件之一,乘新能源東風(fēng),為連接器企業(yè)帶來新效益增長。 

半年報(bào)

上市企業(yè)新能源連接器相關(guān)業(yè)務(wù)匯總


  上表企業(yè)中的快可電子是今年7月上市的生產(chǎn)光伏連接器與接線盒公司,是目前唯一一家專攻新能源連接器的公司。


  光伏連接器企業(yè)相較于其他領(lǐng)域而言,競爭集中度較低,未來預(yù)計(jì)有更多企業(yè)參與其中。


  (五)交通(航天航空,軌道交通)與工業(yè)控制領(lǐng)域——總體穩(wěn)建向好發(fā)展


  工業(yè)控制系統(tǒng)中包含大量電氣元件及設(shè)備,對工業(yè)控制連接器形成巨大需求。相較其他類型連接器,工業(yè)控制連接器能夠廣泛適用于工業(yè)生產(chǎn),滿足嚴(yán)苛及復(fù)雜環(huán)境下的連接需求。隨著工業(yè)自動化不斷推進(jìn),工業(yè)控制連接器市場擴(kuò)大。 

半年報(bào)

上市企業(yè)工業(yè)、交通連接器相關(guān)業(yè)務(wù)匯總


  此外,航天電器、電連技術(shù)、中航光電三家企業(yè)在工業(yè)控制、軌道交通、航空航天均有布局,但半年報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)不夠細(xì)分,故本文未作展示。


  總結(jié):


  縱觀上半年,連接器制造業(yè)由于其下游消費(fèi)電子易受宏觀經(jīng)濟(jì)波動影響,面臨多方面經(jīng)營壓力。但風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存,上半年新能源汽車、光伏、5G、儲能等領(lǐng)域一片向好發(fā)展,也給連接器企業(yè)帶來一定的利潤空間。


  在國家政策與市場需求導(dǎo)向下,連接器企業(yè)下半年的盈利增長聚焦點(diǎn)仍在新能源汽車、5G通訊、新能源與儲能領(lǐng)域。各企業(yè)在布局這些領(lǐng)域的過程里不斷細(xì)分產(chǎn)品類別以規(guī)避競爭,形成連接器市場的特色——多領(lǐng)域產(chǎn)品細(xì)分。而智能家居、可穿戴設(shè)備、智能安防連接器組件也許會是消費(fèi)電子細(xì)分領(lǐng)域里新的增長點(diǎn)。


  期待各家企業(yè)在下半年創(chuàng)造佳績! 


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